Parex Resources lanza oferta superior para comprar activos petroleros de Frontera Energy en Colombia
La compañía canadiense Parex Resources ha presentado una oferta formal para adquirir los 17 activos de petróleo y gas natural que Frontera Energy posee en territorio colombiano, desafiando directamente la propuesta anteriormente anunciada por GeoPark y generando una intensa competencia por este importante negocio energético.
Detalles de la oferta competitiva
La propuesta de Parex Resources consiste en un pago en efectivo de 500 millones de dólares, complementado con la asunción de deuda existente y un pago contingente adicional de 25 millones de dólares. Esta oferta mantiene términos sustancialmente iguales al acuerdo de adquisición previamente anunciado por GeoPark, pero incorpora una prima significativa de 125 millones de dólares en comparación con la propuesta de su competidor.
Por su parte, GeoPark había presentado el pasado 30 de enero una oferta inicial que incluía un pago de 375 millones de dólares en efectivo más 25 millones de dólares adicionales sujetos al cumplimiento de ciertos hitos de desarrollo. En términos globales, la operación propuesta por GeoPark representa un valor empresarial aproximado de 600 millones de dólares para los activos adquiridos, considerando tanto el monto en efectivo como la asunción de deuda existente.
Declaraciones estratégicas del presidente de Parex Resources
Imad Mohsen, presidente y director ejecutivo de Parex Resources, destacó el valor superior de su oferta: "Nuestra oferta en efectivo para adquirir el negocio de exploración y producción de Frontera en Colombia ofrece un valor inmediato y mayor para todos los accionistas involucrados".
Mohsen aseguró que la compañía espera continuar las conversaciones con la junta directiva y el equipo ejecutivo de Frontera Energy para concretar la transacción, subrayando los beneficios estratégicos que esta adquisición representaría para el mercado energético colombiano.
Impacto potencial en el sector energético colombiano
El ejecutivo explicó que la combinación de ambas carteras de activos crearía inmediatamente la mayor compañía energética independiente centrada en Colombia, ofreciendo múltiples ventajas competitivas:
- Mayor escala operativa y eficiencia de capital
- Incremento significativo en la generación de flujo de caja libre
- Plataforma más resiliente para el crecimiento a largo plazo
- Fortalecimiento del portafolio de activos energéticos
Mohsen enfatizó que Parex Resources mantiene un enfoque estratégico en "invertir en oportunidades que incrementen su portafolio y estén alineadas con una estrategia de crecimiento centrada exclusivamente en Colombia", reflejando el compromiso de la empresa con el desarrollo del sector energético nacional.
Contexto de la competencia por activos energéticos
Esta puja entre dos importantes actores del sector petrolero internacional por los activos de Frontera Energy en Colombia refleja el atractivo continuo del mercado energético colombiano para inversionistas extranjeros, a pesar de las fluctuaciones globales en los precios del petróleo y los desafíos regulatorios.
La decisión final de Frontera Energy dependerá de múltiples factores, incluyendo no solo el valor económico de las ofertas, sino también consideraciones estratégicas sobre el futuro desarrollo de sus activos y las capacidades operativas de cada postor para maximizar el potencial de estos yacimientos petroleros.
