E*Trade de Morgan Stanley negocia liderar la oferta pública inicial de SpaceX para el sector minorista
Según informes exclusivos de Reuters y Bloomberg News, la unidad E*Trade de Morgan Stanley se encuentra actualmente en conversaciones avanzadas con SpaceX para liderar la venta de acciones destinadas a pequeños inversores en la próxima oferta pública inicial (OPI) de la compañía de cohetes y satélites. Este movimiento estratégico podría otorgar a E*Trade un trato preferencial significativo frente a sus principales competidores en el sector del corretaje en línea.
Exclusión de plataformas rivales en el proceso de OPV
Las negociaciones actuales indican que SpaceX estaría considerando prescindir completamente de la participación de plataformas rivales como Robinhood Markets Inc. y SoFi Technologies Inc., a pesar de que ambas empresas habían presentado formalmente sus postulaciones para participar en la histórica salida a bolsa. En cambio, la compañía espacial dirigida por Elon Musk optaría por canalizar las acciones reservadas específicamente para inversores minoristas a través de la plataforma E*Trade, según confirmaron dos fuentes familiarizadas con el proceso a la agencia Reuters.
Distribución minorista y competencia por la participación
Los reportes de Bloomberg News revelan que SpaceX podría destinar hasta el 30% de la oferta total a inversores minoristas, una estrategia diseñada para impulsar sustancialmente la demanda en lo que se anticipa como la mayor salida a bolsa de todos los tiempos en términos de recaudación. Además de E*Trade, se ha confirmado que Fidelity también está compitiendo activamente por la oportunidad de distribuir una porción de las acciones a través de su propia plataforma de negociación, según una fuente anónima citada por Reuters.
Calendario y detalles de la oferta pública inicial
SpaceX tiene previsto presentar de manera confidencial su solicitud formal para la oferta pública inicial durante este mismo mes, con expectativas de recaudar hasta 75.000 millones de dólares estadounidenses. Fuentes cercanas a la empresa han indicado a posibles inversores institucionales que preparen reuniones informativas con ejecutivos de alto nivel de SpaceX programadas para el mes de abril, marcando el inicio formal del proceso de roadshow.
Consorcio de bancos líderes en Wall Street
Morgan Stanley se posiciona entre el selecto grupo de gigantes financieros de Wall Street que compiten por liderar la histórica salida a bolsa de SpaceX. Este consorcio de élite incluye también a:
- Bank of America Corp.
- Citigroup Inc.
- Goldman Sachs Group Inc.
- JPMorgan Chase & Co.
Representantes oficiales de SpaceX, Morgan Stanley, E*Trade, Fidelity, Robinhood y SoFi no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios realizadas por Bloomberg News, manteniendo el hermetismo característico alrededor de las negociaciones financieras de alto nivel.
