Frontera Energy acepta millonaria oferta de Parex por sus activos en Colombia
La petrolera Frontera Energy informó este martes que ha aceptado una oferta superior de la empresa canadiense Parex Resources por un monto de US$525 millones de dólares por la totalidad de sus activos de exploración y producción en territorio colombiano. Este anuncio se produce después de que la energética GeoPark declinara aumentar su oferta inicial de US$325 millones, realizada a finales de enero, ante la contrapropuesta presentada por Parex.
Detalles de la transacción y reacción de las empresas
En un comunicado oficial, Frontera Energy precisó que tiene la intención de firmar acuerdos definitivos con Parex para implementar la oferta y, simultáneamente, rescindir los acuerdos vigentes relacionados con la transacción prevista con GeoPark. "Se proporcionarán más detalles con respecto a la oferta de Parex una vez que se hayan firmado los acuerdos definitivos entre Frontera y Parex, lo que Frontera espera que se complete hoy", agregó la compañía.
El monto final de US$525 millones supera la propuesta inicial de Parex del 23 de febrero, que ascendía a US$500 millones. El portafolio de activos de Frontera Energy incluye:
- 17 bloques de exploración y producción en Colombia.
- Campos clave como Quifa y el bloque Cubiro.
Componentes financieros y beneficios estratégicos
La oferta de Parex Resources incluye varios componentes financieros significativos:
- Un pago contingente de US$25 millones a favor de Frontera Energy.
- La asunción de todas las obligaciones de Frontera bajo el monto principal agregado de US$310 millones de Bonos No Garantizados 2028 en circulación.
- La responsabilidad sobre los US$80 millones en circulación bajo la línea de prepago previamente anunciada con Chevron Products Company.
Según Parex, la combinación de las carteras de ambas empresas creará la mayor compañía energética independiente centrada en Colombia, lo que podría reforzar la posición del sector petrolero en el país.
Consecuencias para GeoPark y devolución de garantías
Por su parte, GeoPark precisó el lunes en la noche que recibirá la devolución de US$75 millones previamente depositados a Frontera Energy en garantía, más los intereses correspondientes. Además, la empresa tendrá derecho a un pago por terminación de US$25 millones, como parte de los acuerdos previos establecidos entre ambas compañías.
Esta transacción marca un hito importante en el mercado energético colombiano, reflejando el interés continuo de inversionistas internacionales en los recursos petroleros del país, a pesar de las fluctuaciones globales en el sector.
