Spacex ha superado todas las expectativas en su oferta pública inicial (OPV), ya que ha recibido pedidos por un número de acciones superior al de las disponibles en su oferta récord de US$75.000 millones, según fuentes familiarizadas con el asunto. La compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial fundada por Elon Musk comenzó a comercializar formalmente la operación y, tras las primeras reuniones individuales, la demanda ha superado con creces lo previsto.
Detalles de la oferta
SpaceX, con sede en Starbase, Texas, ofrece acciones a US$135 cada una, en una operación que podría valorar la empresa en aproximadamente US$1,8 billones. Se espera que el acuerdo se fije el 11 de junio y que las acciones comiencen a cotizar al día siguiente. Sin embargo, el proceso aún se encuentra en una etapa muy temprana y los detalles podrían cambiar, según las fuentes. Un portavoz de SpaceX no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Estrategia de precios inusual
La decisión de Elon Musk de ofrecer acciones a un precio fijo antes de recibir los pedidos es prácticamente inaudita en las grandes OPV estadounidenses, aunque es más común en Europa y Asia. La mayoría de las empresas suelen anunciar un rango de precios y luego comercializar las acciones durante las presentaciones a inversores, midiendo la demanda y generando expectación. Solo un puñado de pequeñas empresas optan por fijar el precio de antemano, perdiendo la oportunidad de ajustarlo al alza.
Bancos líderes y cotización
La operación está liderada por Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp., Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co., con la participación de otros 18 bancos. La compañía, anteriormente conocida como Space Exploration Technologies Corp., tiene previsto debutar en Nasdaq y Nasdaq Texas bajo el símbolo SPCX.
